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投資者關系活動類別

√特定對象調研        □分析師會議

□媒體采訪            □業績說明會

□新聞發布會          □路演活動

□現場參觀

□其他 （請文字說明其他活動內容）

參與單位名稱及人員姓名

國泰君安  王浩  黃琨  呂娟    西部證券  胡利軍  

南京證券  曹學松             上海玖歌投資  朱世祥  

上海常春藤資產  陳愷睿       福建旭誠資產  陳赟  

時間

2014年6月11日上午9：30

地點

公司三樓會議室

上市公司接待人員姓名

董事長：譚榮生；副董事長：譚克；總經理：譚偉；副總、董秘：孫漢武；證代：呂樹棟

投資者關系活動主要內容介紹

接待過程中，公司嚴格執行《信息披露管理制度》等相關制度，沒有出現未公開重大信息泄露等情況，同時已按深交所要求簽署調研《承諾書》。

一、公司石油天然氣用電加熱器用于哪些方面？一個井口地面裝置平均采購價格多少？原來主要的供應商有哪些？公司有什么競爭優勢？

1、公司石油天然氣用電加熱器主要用于管道運輸、井口加熱，主要目的是調節壓力，利于輸送。正常來說所有的井口都需要加熱設備。

2、井口地面設備中的靜設備公司已全部可以生產，一般來說，井口地面設備平均采購價格為3000萬至4000萬，靜設備占70%左右，單個加熱器價格為幾十萬至幾百萬不等。

3、石油天然氣用電加熱器國內原來的供應商基本上為外資，公司目前在質量、技術和價格等方面都具有一定的優勢，綜合競爭優勢較強。

二、公司當時收購瑞吉格泰時股權比例由由70%改為100%的原因主要是什么？瑞吉格泰原有團隊現在公司是什么地位？

1、主要原因有兩點:

(1)收購瑞吉格泰的總金額不高；

(2)公司未來要想將瑞吉格泰做強做大肯定要進行增資擴股，為了以后增資擴股更方便一些，經過雙方商談，最終確定100%收購的方案。

2、公司收購瑞吉格泰后仍然留用了原來的核心管理團隊，另外根據業務需要引進了新的營銷團隊和制造團隊，經過近一年的磨合和運行，團隊已基本穩定，而且表現十分優秀。

三、瑞吉格泰的主要競爭對手有哪些？主要競爭優勢有哪些？

1、瑞吉格泰國內的主要競爭對手有藍科高新和惠博普，瑞吉格泰的產品與藍科高新和惠博普有相同之處，但總體上存在較大的不同，競爭主要是一些同類產品的競爭。

2、瑞吉格泰的競爭優勢主要有幾點：

（1）技術優勢：瑞吉格泰早期就以設計為主，其產品基本上都是撬裝技術要求較高的海上產品，比傳統的陸地產品技術要求高；瑞吉格泰生產的產品，同樣的體積，其處理能力要大的多，系統成撬能力、專業化設計、計算等綜合應用能力在國內具有極強的競爭優勢。

（2）客戶優勢：瑞吉格泰是國內極少數擁有海外撬裝應用實例的企業，客戶信任度更強，具有極強的客戶競爭優勢。

（3）地理優勢：公司新生產基地位于長三角地區，此地區制造配套能力較強，對于撬裝配套更方便，而且交通便利，利于撬裝設備的裝配與運輸。

四、公司在年報上披露“經過3-5年的努力，力爭達到年銷售30億元的目標”，請問是怎么構成的？

1、收購瑞吉格泰后，經過資源整合實現協同效應，經過3-5年的努力，工業電加熱器年銷售達到2億；瑞吉格泰在鎮江基地建成達產后預計年銷售13億。

2、民用電加熱器在空調用電加熱器穩定增長的情況下，小家電、水加熱器、電動汽車、軌道列車等領域的電加熱器銷售未來將有快速增長，預計經過3-5年努力實現銷售翻番。

3、堅持推進并購重組，擴大銷售規模。

五、公司工業電加熱器目前的整體情況如何？

1、經過與瑞吉格泰整合，引進國內一流的制造團隊和焊接人才，公司資質、設計、制造等有了較大的提升；新生產基地建成后，象公司這樣集設計、制造和資質于一體的工業電加熱器制造商全球都很少，在國際上具有較強的競爭能力，目前公司已進入殼牌、阿曼石油、巴西石油、馬來西亞石油、印度石油等國外石油企業的供應商體系。

2、多晶硅形勢有所好轉，有些多晶硅企業的技改項目已開始實施，公司經過技術升級后的電加熱器已應用于中能和中硅的技改項目，得到了客戶的肯定。

3、針對加熱方式的不同公司也開發了相應的新型電加熱器。

六、公司民用電加熱器的目前整體情況如何？

1、今年到目前為止訂單情況較好，整體比去年同期好，空調用電加熱器訂單穩定，PTC產品技術更新后訂單量有了進一步提升。

2、小家電和水加熱器由于新增了一些客戶訂單量有較大的增長。與美的合作開發的一些小家電用電加熱器已開始小批量供貨，后期會有較大的訂單；壓鑄鋁電加熱器發展的德國客戶已開始穩定供貨；煲類電加熱器開發的土耳其客戶已開始訂制模具。方太、本科、萬和等水加熱器用戶也開始批量供貨。公司預計小家電在民用電加熱器中的銷售占比未來會越來越大。

3、電動汽車PTC已逐漸放量，每批次訂單數量從以前的幾十套、幾百套到今年的幾千套、上萬套，每批次的訂單數量明顯上升；去年公司開始開發的乘用車市場目前來看效果不錯。

4、鐵道加熱器今年相繼中標海內外客戶，國祥動車組的電加熱器訂單由于完成較好，目前陸續又補充了一些訂單。

5、公司目前又開發了玻璃噴涂膜電加熱器，此款電加熱器未來用途較廣。

七、公司未來的并購方向是什么？

公司已制定了較為明確的并購方向：工業以繼續做強瑞吉格泰為主，在國內外油氣領域尋找相關的標的；民用電加熱器在國內尋找與公司互補性較強的公司。

附件清單（如有）

無

日期

2014年6月11日